Última actualización en 05/06/2024
¿Cómo puedo abrir una cuenta de planes de pensiones o EPSV en Indexa?
¿Quién puede abrir una cuenta de planes de pensiones o EPSV en Indexa?
Disponible para personas físicas residentes en España (cartera de planes de pensiones individuales) o en el País Vasco (EPSV).
¿Cómo abrir la cuenta en Indexa?
Para abrir una cuenta en Indexa solo es necesario responder a nuestro breve test de perfil inversor online.
El alta de cliente consistirá en los siguientes pasos:
- Seleccionar el producto que quieras contratar. Si quieres contratar varios, puedes seleccionar uno y luego contratar el resto desde tu área privada \ Resumen \ Otros servicios.
- Responder a 12 preguntas para evaluar tu perfil de riesgo y poder recomendarte un plan de inversión adaptado a ti.
- Crear un usuario con tus datos personales para acceder al área privada online.
- Completar tus datos, con los cuales abriremos tu cuenta.
- Designar el beneficiario del plan de pensiones.
- Definir tus aportaciones: por domiciliación bancaria (puntual, mensual, trimestral o anual), o por traspaso desde un plan de pensiones ya existente.
- Añadir una cuenta bancaria de la que seas titular para poder aportar y retirar dinero.
- Subir la documentación (documento de identidad y justificantes).
- Firmar los contratos online, que incluye el contrato de gestión de carteras.
- Una vez activada tu cuenta en la gestora de planes de pensiones (Caser) te avisaremos por email y ordenaremos las aportaciones por domiciliación y/o pediremos los traspasos que nos has pedido.
- Tus aportaciones se invertirán automáticamente en el plan de pensiones que corresponde al perfil inversor que te hemos estimado.
¿No encuentras lo que estás buscando?
Nuestro equipo de soporte está a tu disposición.