¿Cómo puedo abrir una cartera de fondos?

Cualquier persona física que tenga su domicilio fiscal en uno de los países o territorios de la Unión Europea (excepto Chipre y Malta), el Reino Unido (excepto Gibraltar), Suiza, Noruega e Islandia, puede abrir una cuenta y contratar una cartera de fondos de inversión o planes de pensiones en Indexa. En cuanto a las personas jurídicas de momento ofrecemos nuestro servicio a personas jurídicas españolas.

¿Cómo puedo abrirla?

Para abrir una cuenta solo es necesario completar el formulario de alta online.

El alta de tu cuenta consistirá en los siguientes pasos:

1. Seleccionar el producto que quieras contratar. Si quieres contratar varios, puedes seleccionar uno y luego contratar el resto desde tu área privada \ Resumen \ sección "Otros servicios".
2. Responder a 15 preguntas para evaluar tu perfil de riesgo y poder recomendarte un plan de inversión adaptado a ti.
3. Crear un usuario con tus datos personales para acceder al área privada online.
4. Completar los datos del titular, cotitular y/o autorizados a cuyo nombre abriremos la cuenta. En este paso podrás indicar si el titular es menor o persona jurídica.
5. Añadir una cuenta bancaria de la que seas titular para poder aportar y retirar dinero.
6. Subir la documentación (documento de identidad y justificantes).
7. Firmar los contratos online. Se trata del Contrato de gestión discrecional con Indexa y de un contrato tripartito con Inversis o con Cecabank (ver ejemplo).
8. Hacer la primera aportación por transferencia: una vez activada tu cuenta en el banco custodio, te avisaremos para que puedas hacer una primera aportación por transferencia, de cualquier importe, ordenada por ti, para verificar tu identidad.
9. Para empezar a gestionar tu cartera, necesitaremos que aportes un mínimo de 2000 € por transferencia o por traspasar fondos desde otra entidad.
10. Tus aportaciones se invertirán automáticamente en los fondos de la cartera modelo que corresponde al perfil inversor que te hemos estimado.