¿Cómo puedo abrir una cuenta en Indexa?

¿Quién puede abrir una cuenta en Indexa?

Cualquier persona física que tenga su domicilio fiscal en uno de los países o territorios de la Unión Europea (excepto Chipre y Malta), el Reino Unido (excepto Gibraltar), Suiza, Noruega e Islandia, puede abrir una cuenta y contratar una cartera de fondos de inversión o planes de pensiones en Indexa. En cuanto a las personas jurídicas de momento ofrecemos nuestro servicio a personas jurídicas españolas.

¿Cómo puedo abrir una cuenta en Indexa?

Para abrir una cuenta en Indexa solo es necesario completar el formulario de alta online.

El alta de cliente consistirá en los siguientes pasos:

1. Seleccionar el producto que quieras contratar. Si quieres contratar varios, puedes seleccionar uno y luego contratar el resto desde tu área privada \ Resumen \ sección "Otros servicios".
2. Responder a 15 preguntas para evaluar tu perfil de riesgo y poder recomendarte un plan de inversión adaptado a ti.
3. Crear un usuario con tus datos personales para acceder al área privada online.
4. Completar los datos del titular, cotitular y/o autorizados a cuyo nombre abriremos la cuenta. En este paso podrás indicar si el titular es menor o persona jurídica.
5. Añadir una cuenta bancaria de la que seas titular para poder aportar y retirar dinero.
6. Subir la documentación (documento de identidad y justificantes).
7. Firmar los contratos online. Se trata del Contrato de gestión discrecional con Indexa y de un contrato tripartito con Inversis o con Cecabank (ver ejemplo).
8. Una vez activada tu cuenta en el banco custodio, te avisaremos para que puedas hacer tu primera aportación por transferencia, o traspasar fondos desde otra entidad. Para gestionar tu cartera optimizada necesitamos que tu primera transferencia o traspaso de fondos sea de mínimo 2 000€.
9. Tus aportaciones se invertirán automáticamente en los fondos de la cartera modelo que corresponde al perfil inversor que te hemos estimado.