¿Cómo calculáis la rentabilidad que mostráis en mi área privada?

Existen principalmente cuatro métodos para calcular la rentabilidad de una inversión:

  1. La rentabilidad ponderada por tiempo (elegido por Indexa)
  2. La rentabilidad simple
  3. La tasa interna de retorno
  4. La rentabilidad ponderada por dinero

Pensamos que lo más apropiado para evaluar la rentabilidad de Indexa es analizarlo como si se tratara de un fondo indexado, por lo que mostramos rendimientos ponderados por tiempo en tu área privada.

Este método compone diariamente los rendimientos diarios de tu cuenta desde el momento en el que es inicialmente financiada hasta el presente. Es la mejor manera de evaluar el desempeño de los gestores de inversiones, porque es independiente del momento de cada una de tus aportaciones o retiradas de fondos. Este método también es el método legal obligatorio utilizado por los fondos indexados para medir su rentabilidad. Por estas razones hemos elegido mostrar retornos ponderados por tiempo en tu área privada. Es un fiel reflejo de cómo hemos rentabilizado tu dinero, no un reflejo de cómo tus contribuciones o retiradas afectan a tu rendimiento.

Para más información y ejemplos sobre las distintas formas de medir la rentabilidad, te recomendamos nuestro artículo Diferentes formas de medir la rentabilidad.


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