¿Cómo seleccionáis los fondos indexados?

Buscamos fondos que cumplen 5 condiciones:

  1. Fondos indexados registrados en la CNMV y traspasables (traspasos con los que no se pagan impuestos sobre las plusvalías)
  2. Con las ratios de gastos anuales más bajos
  3. Con un tracking error mínimo (fiabilidad del seguimiento del fondo a su índice)
  4. Con suficiente tamaño para ofrecer una liquidez alta en todo momento.
  5. Que sigan índices que cubran la mayor parte posible de la clase de activo que se busca replicar.

Por desgracia, muchos inversores se enfocan únicamente en el ratio de gastos anuales y terminan invirtiendo en fondos indexados que no siguen de cerca su índice de referencia. Esto contradice el objetivo de optimizar la combinación de clases de activos.

Por otra parte, un tamaño de fondo pequeño puede crear problemas reales a la hora de retirar un importe significativo del fondo indexado.


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