Dernière mise à jour le 17/04/2020

Notification en cas de baisse de la rentabilité de plus de 10 % en un mois

Selon le Règlement Délégué (UE) 2017/565 de la Commission Européenne, dans son article 62 point 1., "Les entreprises d'investissement fournissant le service de gestion de portefeuille informent le client lorsque la valeur totale du portefeuille, telle que valorisée au début de chaque période de déclaration, a baissé de 10 %, et pour chaque multiple de 10 % par la suite, au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.".

Ainsi, chez Indexa, nous vous avertissons si votre portefeuille diminue de plus de 10 % en un mois en vous envoyant un e-mail avec l'objet : "Information : rentabilité de -X % sur votre portefeuille en ...". Nous profitons de ce message pour vous rappeler que les chutes de cette amplitude sont normales (elles se produisent de temps en temps) et que le plus important est de ne pas vendre après une baisse de marché (ou ne pas acheter après une hausse). Le mieux est de suivre son plan d'investissement, ne pas tenter de deviner le meilleur moment pour investir ou désinvestir, et continuer d'apporter indépendamment des fluctuations de la bourse (avec des apports périodiques).


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