Dernière mise à jour le 07/05/2020

Pourquoi ne commercialisons-nous pas des fonds ou des ETFs ?

Certains clients nous demandent pourquoi offrons nous seulement un service de gestion discrétionnaire de portefeuilles (où le client ne choisit pas les fonds) et ne commercialisons nous pas des fonds ou des ETFs de manière à ce que le client puisse choisir les instruments dans lesquels ils souhaitent investir. Les raisons sont multiples, mais toutes se regroupent sous une principale : nous cherchons l'intérêt de nos clients par dessus tout. En particulier :

  • Nous considérons que le mieux est qu'Indexa s'occupe de tout, depuis la conception des portefeuilles, la détermination du profil, la génération des ordres de souscription et de remboursement, les rééquilibrages automatiques, etc. et tout ceci représente le service que nous offrons. Il s'agit du service qui nous intéresse de développer et du service que nous voulons offrir à nos clients.
  • Nous pensons que notre équipe de gérants et notre comité d'experts pourront mieux optimiser les portefeuilles que chaque client pour leur compte.
  • Des services très compétitifs qui donnent accès à des fonds et des ETFs existent déjà.
  • Nous préférons nous concentrer sur les services où nous pouvons proposer des alternatives nettement meilleurs que celles sur le marché, comme la gestion de portefeuilles de fonds indexés

A l'avenir, nous analyserons les opportunités pour offrir plus de services, avec toujours l'objectif d'apporter plus de valeur à nos clients.


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