Dernière mise à jour le 24/06/2020

Tous les combien de temps puis-je modifier mon profil investisseur ?

Depuis votre espace personnel > Configuration > Profil investisseur, vous pourrez revoir vos réponses au test profil. Vous pourrez le faire quand vous le souhaitez, passés 90 jours après le dernier test de perfil, ou avant si vous nous le demandez par mail, téléphone ou chat. Nous vous recommandons de garder le profil calculé par Indexa et de ne pas le reprendre plus d'une fois par an. Cependant, si vous vous sentez plus tranquille avec un profil inférieur, vous pourrez le réduire manuellement jusqu'au niveau avec lequel vous êtes le plus à l'aise.

Revoir quand votre situation personnelle change : nous vous recommandons de reprendre vos réponses quand un changement significatif de votre capacité à assumer le risque se produit (ex. modification significative de vos revenus, de votre patrimoine, ou de votre capacité à économiser).

Revoir une fois par an au minimum : pour nous assurer que votre profil investisseur correspond à votre situation personnelle actuelle, nous vous demanderons de revoir vos réponses au moins une fois par an. Passé ce délai, nous vous enverrons un rappel par mail pour vous demander cette révision, et quand vous accéderez à votre espace personnel nous vous le demanderons également. Cette révision annuelle nous est imposée par la réglementation en vigueur.


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