Dernière mise à jour le 22/06/2021

Comment les invitations fonctionnent-elles pour mes amis et ma famille ?

Le plan ami d'Indexa vous permet de diminuer un peu plus encore vos frais de gestion annuels sur votre portefeuille de fonds. Invitez vos amis, vous, vos amis et vous-même, n'aurez pas à vous acquitter de nos frais de gestion sur 10.000€ par ami invité pendant un an, quand ces derniers apporteront, chacun respectivement, plus de 3.000€ à leur portefeuille de fonds.

  • La réduction s'applique uniquement sur les frais de gestion d'Indexa Capital, pas sur les frais de garde de la banque dépositaire (BinckBank), ni sur les frais de gestion de fonds d'investissement.
  • Vous pouvez inviter un nombre illimité de personne et ainsi chaque fois recevoir cette réduction. En revanche, seule une personne peut vous inviter. Si vous venez invité par plusieurs personnes, la dernière invitation reçue s'appliquera.

Vous êtes déjà client ? Vous pouvez obtenir votre lien d'invitation-réduction sur votre espace personnel \ Inviter. Sur cette même page, vous pourrez consulter toutes les invitations-remise que vous avez sur vos portefeuilles et l'état actuel de chacune d'elles (actives, expirées, en réserve, ...).

Exemple : si vous avez investi 25.000 € dans un portefeuille de fonds chez Indexa et 3 clients sont venus chez Indexa grâce à votre invitation alors vous ne paierez aucune commission de gestion sur : 10.000€ x 3 amis = 30.000€ sans frais.

Application automatique des invitations aux portefeuilles d'un même client : si vous intervenez sur plusieurs portefeuilles, quand le montant géré gratuitement (sans frais d'Indexa) est supérieur au montant total de votre portefeuille de fonds principal, nous appliquons les autres invitations automatiquement à vos autres portefeuilles (ex. portefeuille pour mineur dont vous êtes le représentant légal). Dans ce cas, les invitations s'appliquent aux autres portefeuilles par ordre d'ancienneté des portefeuilles (d'abord au portefeuille le plus ancien).

Réserve d'invitations s'il vous reste des invitations : quand vos invitations vous donne droit à un montant géré gratuitement supérieur à la valeur de votre portefeuille par tranche de 10.000€ (par exemple dans le cas où vous auriez un portefeuille total de 25 mille euros et déjà invité trois amis, donc 30.000€ gérés sans frais d'Indexa), nous gardons les invitations suivantes en réserve. Les invitations en réserve s'activent automatiquement une à une quand une invitation expire sur votre portefeuille ou quand la valeur de votre portefeuille est supérieure au montant géré sans frais d'Indexa.

Invitation automatique sur les portefeuilles pour mineurs : si vous ouvrez un portefeuille à un mineur alors nous appliquons automatiquement votre invitation à ce nouveau portefeuille et nous activons la remise de frais d'Indexa sur 10.000€ sur votre portefeuille actuel (pour l'invitation) et le nouveau portefeuille (en tant qu'invité). Vous n'avez rien à faire, il n'est pas nécessaire de nous contacter pour demander l'invitation, notre gestionnaire automatisé s'en chargera automatiquement. Cette invitation automatique du représentant légal prime sur les invitations des autres utilisateurs.


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