Dernière mise à jour le 06/03/2020

Comment sélectionnez-vous les fonds indexés ?

Nous cherchons des fonds qui réunissent 5 conditions :

  1. Des fonds indexés enregistrés à la CNMV (le superviseur espagnol)
  2. Avec les frais annuels les plus bas
  3. Avec une tracking error minimal (fiabilité du fonds à suivre son indice)
  4. Des fonds suffisamment importants pour offrir une forte liquidité à n'importe quel moment.
  5. Des fonds suivant des indices qui couvrent la plus grande partie possible de la classe d'actif qu'ils cherchent à répliquer.

Malheureusement, beaucoup d'investisseurs se focalisent uniquement sur les coûts annuels et se retrouvent à investir dans des fonds indexés qui ne suivent pas de près leur indice de référence. Cela contrevient à l'optimisation de l'association faite des classes d'actif.

D'autre part, un fonds indexé peu important peut poser de réels problèmes à l'heure de retirer un montant significatif de celui-ci.


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