Última actualización en 07/05/2020

¿Por qué Indexa no comercializa fondos, ETFs o planes de pensiones?

Algunos clientes nos preguntan por qué sólo ofrecemos un servicio de gestión discrecional de carteras (donde el cliente no elige los fondos) y no comercializamos fondos, ETFs o planes de pensiones de manera que el cliente pueda elegir los instrumentos en los que quiere invertir. Las razones son múltiples, y todas ellas giran alrededor de una razón principal: ponemos el interés de nuestros clientes encima de todo. En particular:

  • Consideramos que lo óptimo es que Indexa se ocupe de todo, desde la concepción de las carteras, el perfilado, la generación de órdenes de suscripción o de reembolso, los reajustes automáticos, etc. y por ello éste es el servicio que ofrecemos. Es el servicio que nos interesa tener para nuestro propio dinero, y es el servicio que queremos ofrecer a nuestros clientes.
  • Pensamos que nuestro equipo gestor y nuestro comité asesor podrán optimizar mejor las carteras que cada cliente por su cuenta.
  • Ya existen servicios muy competitivos que dan acceso a los fondos, ETFs o planes de pensiones, como por ejemplo Selfbank, Renta 4 o MyInvestor.
  • Preferimos centrarnos en los servicios donde podemos ofrecer una propuesta radicalmente mejor que las alternativas ya disponibles en el mercado, como la gestión de carteras de fondos indexados, la gestión de carteras de planes de pensiones o de planes de EPSV, la subgestión de un fondo de fondos, el asesoramiento de planes de empleo y los seguros de vida Indexa.

En el futuro analizaremos la oportunidad de ofrecer más servicios, siempre con el criterio de si podemos aportar más valor a nuestros clientes.


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