Última actualización en 28/08/2023
¿Puedo traspasar fondos de inversión desde Indexa hacia otra entidad?
Los fondos que componen tu cartera son fondos de inversión registrados en la CNMV y son traspasables sin costes ni impacto fiscal, para personas físicas residentes en España.
Para traspasar los fondos que tengas en tu cartera gestionada por Indexa, puedes solicitar el traspaso a la entidad de destino a la cual quieres traspasar los fondos, que se encargará de solicitar el traspaso saliente a Inversis (el banco custodio de tu cuenta de valores gestionada por Indexa). Indexa tiene por política no poner ninguna traba a los traspasos de fondos hacia otras entidades.
Para la solicitud del traspaso, necesitarás informar a la entidad destino los ISINs de los fondos, el banco custodio y la cuenta de valores. Los ISINs o identificadores únicos de los fondos, los puedes encontrar en Resumen \ Información fiscal, en el bocadillo que se abrirá al hacer clic sobre el nombre del fondo. El banco custodio y la cuenta de valores la encontrarás en la pestaña Configuración de cuenta \ Cuentas bancarias.
En caso de traspasar todos los fondos de Indexa a otra entidad, cuando se hayan completado los traspasos, normalmente en un plazo de dos semanas, podrás solicitar la retirada del efectivo sobrante y la cancelación de la cuenta desde el botón de Retirar dinero que encontrarás en la pestaña Resumen, en tu área privada.
Puedes contactar con nosotros para cualquier duda que te surja durante el proceso.
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