¿Si cambiáis la cartera modelo, como hace Indexa para minimizar la carga impositiva en ella transición hacia la nueva cartera?

Para personas físicas residentes en España: dado que solamente invertimos en fondos indexados traspasables registrados en la CNMV, no tendrás que pagar ningún impuesto debido a transacciones mientras mantengas tu cartera en Indexa.

Para personas físicas no residentes en España y personas jurídicas: en este caso no podemos realizar traspasos. Los reajustes de carteras o los cambios de cartera modelo se realizan mediante reembolso y nueva suscripción de fondos. Se materializan las plusvalías (o minusvalías), con su correspondiente impacto potencial sobre los impuestos del cliente.


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